キャッシュフロー、ライフプランの作成など、私がご提供させていただいます、”ご提案プラン”は、お客様、お子様の将来が大きく影響する大切なものだと思います。

今までに、私と同じように、お客様のプランを作成する同業のファイナンシャルプランナーに多く出会いますが、取り組み方は、十人十色、それぞれに個性があります。

人によっては、出来るだけ早くご提案プランを作成し、できるだけ多くの方のサポートを目指している方も見受けられます。

私も、できるだけ多くの方のお役に立てればと活動させていただいていますが、私が特に大切にしていることは、お客様１人１人、１家族ごと、しっかりと時間をかけて、最適な「ご提案プラン」の作成をすることです。

特に、新規のお客様の場合、週に２件のプラン作成が精一杯です。
より良いプラン作成を心がけていますので、どうしても時間がかかってしまうことは申し訳ないと思っております。

そのため、お急ぎの方は、お早めにご相談のお申込みをお願いしています。
早めに見直すことで、より早く、より良い未来を手にしていただくことが可能になります。


なぜ、時間をかけてプランを作成するのか？
今までに、多くのお客様のプラン作成、プランの実行のお手伝いをさせていただきました。

そこで、特に、嬉しく、やりがいを感じる瞬間は、
お客様に

「山下さんに会えて良かった」
「不安が解消しました」
「もっと早くに会いたかった」

といったお声を頂いた瞬間です。


よりお客様に満足していただき、
より良い未来を手にしていただくために、
１つ１つのプランを、納得できるまで最適なプランを見つけるために、
時間をかけて対応させていただいています。